前言
1月5日，《日經亞洲新聞》報道，據三名知情人士透露，戴爾在2022年年底告知供應商，公司計劃要大量減少產品中使用的中國制芯片的數量，包括非中國芯片制造商在中國工廠生產的芯片。此外，戴爾還計劃，到2024年，停止使用所有中國制造的芯片，取而代之的是所有中國以外生產的芯片。預計在2025年，戴爾要將五成產能移出中國。
知情人士還補充道，除了芯片外，戴爾還要求電子模塊和印刷電路板（PCB）等其它零部件供應商和產品組裝商開始準備提高在中國以外國家（如越南）的產能。天眼查顯示，戴爾（中國）有限公司共有20余家分支機構，包括沈陽分公司、西安分公司、南京分公司等，其中戴爾（中國）有限公司杭州辦事處、戴爾（中國）有限公司成都分公司等8家已被注銷或吊銷。戴爾之所以做出這一激進的決定，是因為擔心中美緊張局勢，日后會對其芯片供應鏈造成影響。據外媒消息稱，除了戴爾，惠普也開始對其供應商進行調查，評估將生產和裝配線遷出中國的可行性。
01.戴爾回應：中國是一個重要的市場
對于戴爾來說，中國無疑是一個巨大的市場。進入中國市場以來，戴爾的業務規模迅速擴大。在過去的10年里，戴爾在中國的營收增長了11倍，目前業務規模達到了50億美元，并開設了一萬余家零售店。戴爾中國在過去數個季度的營收都保持了20%以上的增長速度，雖然在最近的一個季度中有所放緩，但是仍然保持了17.7%的增長率。據Canalys統計數據顯示，戴爾2021年在中國出貨量為720萬臺，市場份額占比12.6%，僅次于聯想排名第二。
2021年各PC廠商中國出貨量排名（數據來源：Canalys）
目前，戴爾中國已經成為戴爾全球營收第二大的地區，僅次于美國。而一旦停用中國制造芯片，且將一半產業鏈都轉移至東南亞等國家，對于戴爾來說，勢必會對其業務帶來一定的負面影響。戴爾在接受媒體采訪時，對于轉移產能的計劃，并沒有給予正面回答，只是表示，“我們不斷探索對客戶和業務有意義的全球供應鏈多樣化，”同時強調，“中國是一個重要的市場，我們有團隊成員和客戶為其服務”。戴爾也并沒有詳細說明其暫停使用中國芯片的計劃，但稱，“為了最好地滿足我們客戶和合作伙伴的需求和期望，我們在全球供應鏈中建立了地理多樣性、靈活性和穩定性。”雖然戴爾的回應不甚明朗，但是，根據戴爾和惠普的一家芯片供應商提供的消息稱，這不僅僅是一個評估，也不是在喊“狼來了”，而是一個真實的、正在進行的計劃，而且這種趨勢看起來不可逆轉。該供應商表示，筆記本電腦內成千上萬的組件，多年來已在中國形成成熟且完整的生態鏈。“我們以前就知道戴爾已慢慢計劃將其供應鏈從中國依賴轉向多元化，但這一次有點激進，受到美國的政策影響，他們甚至不希望他們的芯片在中國制造。”知情人士對《日經亞洲》表示，如果供應商沒有措施來應對戴爾的要求，最終可能會失去大筆訂單。
02.依賴中國產業鏈27年，離開后戴爾會好嗎？
一直以來，戴爾都穩居全球PC供應商前三名。2022年10月，IDC發布了2022年第三季度全球PC市場統計數據，數據顯示，戴爾在該季度以1196.3萬臺的出貨量，排名全球第三大PC供應商，市場份額為17.1%。戴爾巨大出貨量的背后，很大程度上依賴于中國供應鏈。早在1995年，戴爾便進入中國市場。之后相繼在廈門、成都、昆山等地建立了工廠。戴爾的中國工廠及合作伙伴，為其供應了65%的產品。根據數據提供商Canalys的數據，戴爾和惠普2021年的筆記本電腦和臺式電腦總出貨量超過1.33億臺，而這些產品大部分組裝都在中國江蘇省昆山市和四川、重慶進行。
1998年，戴爾在廈門經濟特區建立在華的第一個生產基地。進入中國市場以來，戴爾的產業鏈逐漸實現徹底的中國本土化，從設計、研發，到采購、生產再到銷售，一系列供應鏈都是在中國完成。目前，戴爾在中國的產業鏈已非常成熟。戴爾官方曾表示，在過去27年時間里，戴爾已與中國深度融合。目前戴爾在中國已擁有超過12500名員工，全國銷售網點達7000余家，覆蓋超過1600個城市。而如今，經歷近30年發展起來的產業鏈，卻要被轉移一半至國外，業界專家對此給出了消極評價。通信行業資深專家項立剛對《環球時報》記者表示：“中國制造的芯片總體來說成本更低，現在個人電腦這樣的產品利潤空間并不大，競爭非常激烈。如果一家企業生產成本上升，影響是非常負面的。”他分析道，“戴爾現在的生產很大程度上依靠中國供應鏈，如果要去找替代方，短時間內很難解決。在這個過程中，企業本身就會傷筋動骨，如果搞成供應不足，那對它的發展就非常不利，造成競爭力下降。最后就只能回到美國銷售，把其他競爭對手趕走。”
03.轉移產業鏈：或出于政治正確原因
近年來，眾所周知，美國政府不斷加大對中國芯片行業的打擊力度。去年10月，美國商務部推出《出口管制條例》，又進一步對中國先進芯片的開發及生產進行了限制，中國芯片的發展遭遇更大阻礙。美國的種種封鎖舉措，也讓各大筆記本電腦品牌產生了將產能轉移出中國大陸的想法。但由于美國最終豁免了中國大陸制造的筆記本電腦的進口關稅，轉移計劃便也作罷。雖然此前就有戴爾打算推動供應鏈多元化、降低對中國依賴的傳聞，但一直也沒有實際行動。然而，隨著美國對中國半導體相關制造設備和技術的限制進一步收緊，中美之間地緣政治局勢不斷加劇，促使PC品牌大廠開始尋找中國大陸外的替代生產基地。所以，戴爾的這一轉移計劃，乍看似乎很突然，實則早已暗流涌動，一觸即發。根據供應鏈消息，為了應對戴爾2025年底前將50%的產能轉移出中國大陸的目標，整個筆記本電腦供應鏈已經動了起來。戴爾筆記本電腦的兩大主力代工廠——仁寶和緯創，正在不斷擴大越南產能，建立新廠，以滿足戴爾的需求。緯創在中國臺灣、越南兩地的PC生產線，產能總和預計在2025年能占到40%。
緯創近兩年持續加碼投資越南工廠，主要生產PC及其周邊設備。另外，值得注意的是，蘋果近年來也在不斷擴大中國大陸以外的產能，積極布局東南亞代工廠，降低對中國代工的依賴。目前印度工廠負責代工iPhone 14部分機型，但其實際組裝產能只占iPhone整體產能的5%不到。然而，根據DIGITIMES Research分析師估計，2027年，印度將生產45%-50%的iPhone，屆時將與中國的產能平分秋色。目前，2022年80%-85%的iPhone都由中國生產，因此，若印度產能占比達到45%-50%，則意味著印度可能將會分走原本屬于中國的35%的產能。這些跨國科技公司正在努力戒掉“中國依賴癥”，但要真正實現產業鏈大規模轉移，不僅僅是建立工廠那么簡單，還涉及到人才、基礎設施、當地政策等一系列問題。因此，對于這些企業來說，轉移產業鏈還有很長一段路要走。
總 結
戴爾的“去中國制造芯片、去中國產業鏈”計劃，無論是出于被動的政治正確需要，還是主動的經濟利益考量，造成的結果都可能是：戴爾終將失去中國消費者市場。
該消息一出，網友紛紛表示，“以后不會再買戴爾了”。從上文戴爾、惠普在中國市場的出貨量，我們也可看到中國市場對于這些品牌大廠的重要性。一旦因為產業鏈轉移而失去巨大的中國市場，戴爾恐怕將得不償失。
